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日月光4亿美元ECB定价乐透

发布时间:2020-01-15 01:33:44 阅读: 来源:二氧化碳缓蚀剂厂家

日月光4亿美元5年期海外可转换公司债(ECB)昨(29)日晚间以每股33.085元完成定价,达到「0利率、0保障收益率、30%转换溢价率」的高标准;由于目前美国3年期公债殖利率已达2.1%至2.2%,意味着国际投资人颇看好基本面。

该案是2011年5月以来,台湾企业最大规模的海外筹资案,也是近两年来台湾企业在海外筹资最好的发行条件。

海外资本市场动荡不已,致使下半年企业海外筹资脚步减缓不少,也让发行金额不小的日月光4亿美元ECB一开始承受不小压力,所幸发行条件不错,显示好标的还是颇受市场青睐。

日月光4亿美元ECB是由联昌银行(CIMB)、瑞士信贷、花旗环球、星展银行共同组成承销团队。

据了解,日月光ECB原本周一(26日)就要定价,但国际金融市场呈现高度不稳定,迟迟未做决定,一直到昨天亚股逆势走扬,加上考量周末中东战局可能出现大变化才决定开跑。

据了解,日月光对于这次ECB发行条件非常有原则,「0利率、0保障收益率、30%转换溢价率」是基本条件,尤其是30%转换溢价率,就是设定发行区间25%至30%的最高点,最后价格就订在33.085元,相较昨天收盘价25.45元,转换溢价率刚好达到30%。

据了解,日月光ECB发行的超额认购约1.8倍,其中不乏愿意出大钱的大咖国际机构投资人,其中共同基金与对冲基金比例约为80%与20%,且平均来自于亚洲、美洲、欧洲等地。

据了解,许多抢不到额度的国际机构投资人遂转向「灰市(graymarket)」购买,致使灰市价格攀升到101%至102%(定价为100%)。

来源:工商时报

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